De un proceso manual a un flujo confiable.
Cierre mensual, conciliación, reportes recurrentes o la limpieza del export de su sistema. Vea el recorrido completo del dato: desde el archivo que sube hasta el tablero que revisa o el resultado que descarga.
Plan gratuito · Sin tarjeta de crédito · Empiece con el archivo que ya sabe exportar
Cuatro procesos, un mismo camino.
Elija el que más se parezca al suyo y siga el dato paso a paso. Los cuatro recorren la misma ruta, y esa es justamente la idea: no son cuatro herramientas distintas.
Cierre mensual
Paso 1 de 6
Los archivos del mes, tal como los exporta
Sube los archivos del periodo en Excel o CSV. Cada uno entra como su propio Dataset, sin que nadie tenga que darles formato antes.
Paso 2 de 6 Bronze
Entra tal como llegó
El dato queda guardado sin tocar, como evidencia del cierre. El perfilado le muestra de una qué trae cada columna: tipos, vacíos y duplicados.
Paso 3 de 6
La limpieza del mes pasado, otra vez
Aplica la Receta que ya guardó: mismos formatos, mismas homologaciones, mismas validaciones. Un clic, sin rehacer el criterio.
Paso 4 de 6 Silver
El dato del cierre, ya validado
Queda limpio, con los documentos verificados y con su versión registrada. Sabe exactamente qué se le aplicó y cuándo.
Paso 5 de 6
El cierre armado
Cruza las fuentes del periodo, agrupa por centro de costo y filtra lo que no corresponde al mes. Con el constructor visual o escribiendo SQL, como prefiera.
Paso 6 de 6 Gold
Revisa y entrega
Tablero de cierre para validar antes de firmar, y descarga en CSV, Excel o PDF para quien lo necesite en su propio formato.
Conciliación
Paso 1 de 6
Los dos lados de la conciliación
Sube el extracto y el registro interno. Cada uno entra como su propio Dataset, sin mezclarse.
Paso 2 de 6 Bronze
Ninguno de los dos se toca
Los dos quedan intactos. Cuando aparezca una diferencia, va a poder volver al original de cada lado y ver qué decía.
Paso 3 de 6
Que hablen el mismo idioma
Normalizas fechas, montos e identificadores en los dos lados, para que la comparación sea real y no un choque de formatos.
La mayoría de descuadres no son descuadres: son un formato distinto a cada lado.
Paso 4 de 6 Silver
Comparables de verdad
Los dos Datasets quedan limpios y validados, listos para cruzarse sin sorpresas. Cada uno con su versión registrada.
Paso 5 de 6
Lo que cuadra y lo que no
Cruza por el identificador que defina y elige el tipo de cruce, para quedarse justo con lo que no aparea. La Consulta queda guardada: el próximo periodo se corre igual.
Paso 6 de 6 Gold
Las diferencias, en una lista
Revisa las partidas sin cruce en el tablero y descarga el detalle para gestionarlo con quien corresponde.
Reportes recurrentes
Paso 1 de 6
La carga del periodo
Sube los archivos del periodo en Excel o CSV, como cada semana. Entran al mismo espacio de trabajo donde vive el reporte.
Paso 2 de 6 Bronze
Cada carga queda registrada
Cada archivo del periodo entra crudo y con su versión. El histórico se arma solo, carga tras carga.
Paso 3 de 6
La misma limpieza, siempre
La secuencia guardada se aplica a cada carga nueva. Las sugerencias de limpieza automática le ayudan a construirla la primera vez.
Paso 4 de 6 Silver
Datos comparables entre periodos
Formatos y categorías homologados, versión registrada. Comparar contra la semana pasada deja de ser un ejercicio de fe.
Paso 5 de 6
El reporte, definido una vez
Agrupa por las dimensiones del reporte y filtra el periodo. Queda guardado como la definición del reporte, no como el archivo de alguien.
Paso 6 de 6 Gold
Deje de depender de una sola persona
El recorrido queda escrito: cualquier Editor del espacio de trabajo lo vuelve a correr y obtiene el mismo resultado. El tablero se actualiza y el detalle se descarga.
Si además quiere que corra por calendario, eso vive en Automatización.
Limpieza de exports de ERP o CRM
Paso 1 de 6
Lo que exportó, tal cual
Descarga el export de su ERP o su CRM en Excel o CSV y lo sube. No hay que integrar nada ni pedirle permisos a nadie.
Sin proyecto de integración de por medio: empieza con el archivo que ya sabe sacar. Y cuando quiera dejar de bajarlo a mano, el agente trae las tablas solo.
Paso 2 de 6 Bronze
El export queda como referencia
Se guarda sin modificar. Si alguien pregunta qué decía el sistema ese día, la respuesta está ahí.
Paso 3 de 6
Los arreglos de siempre, guardados
Columnas técnicas fuera, encabezados normalizados, códigos homologados, duplicados resueltos. Lo define una vez y el próximo export entra por el mismo camino.
Paso 4 de 6 Silver
Un Dataset utilizable
Limpio, con los documentos del país validados y con su versión. Deja de ser un volcado del sistema y pasa a ser un dato del que puede responder.
Paso 5 de 6
Lo que realmente necesita
Le queda con las columnas y los registros del análisis, no con los 140 campos que trae el sistema.
Paso 6 de 6 Gold
Listo para trabajar
Lo revisa en el tablero o lo descarga en CSV, Excel o PDF, según a dónde vaya después.
Lo que cambia no es la herramienta. Es que el proceso queda escrito.
Mientras el proceso vive en el archivo de alguien, cada periodo es una negociación. Cuando queda guardado como Receta y cada cambio deja su versión, el recorrido se puede repetir, revisar y defender.
- El dato crudo se conserva intacto como evidencia.
- Cada cambio genera una versión a la que puede volver.
- La Receta se vuelve a aplicar sobre el archivo del próximo periodo.
- Lo corra quien lo corra, el resultado es el mismo.
ventas_agosto · versiones
- v4 Receta · Cierre mensual hoy 09:41
- v3 Ajuste de homologación ayer 16:20
- v2 Receta · Cierre mensual jul 08
- v1 Carga original jul 01
Puede volver a cualquier versión anterior
El mismo proceso, con el mismo resultado.
No importa cuál de los cuatro casos sea el suyo: lo que se lleva el equipo al final es siempre esto.
El proceso deja de vivir en una sola cabeza
La Receta es el proceso, no el archivo de quien lo arma. Queda guardada en el espacio de trabajo y cualquier Editor la vuelve a aplicar con el mismo criterio.
Puede rastrear cualquier cifra
De dónde vino, qué reglas se le aplicaron y qué versión es. Cada cambio genera una versión, así que la respuesta no depende de la memoria de nadie.
El original nunca se pierde
El archivo entra a Bronze tal como lo subió y ahí se queda. La limpieza produce un Dataset nuevo; el de partida sigue disponible como evidencia.
Documentos de la región, validados
NIT, RUT, RFC, CUIT, RUC, CPF y CNPJ se validan durante la limpieza, sin que tenga que escribir la regla para cada país.
Cada paso del recorrido tiene su página.
Si quiere el detalle de una parte concreta —cómo se guarda una Receta, qué hay en el catálogo o cómo se arma una Consulta—, aquí está cada una por separado.
- Siesa → Power BI Sin exportar a mano: el agente trae las tablas y Power BI las lee con gobierno.
- Recetas Guarda la limpieza una vez y vuelve a aplicarla.
- Transformaciones El catálogo completo de lo que puede hacerle al dato.
- Ingesta De dónde vienen los datos y cómo entran.
- Limpieza Qué le pasa al dato antes de que pueda confiar en él.
- Análisis Cruces, filtros y columnas para armar la Consulta.
- Versiones Cada cambio queda registrado y puede volver atrás.
- Tableros Revise y valide el resultado antes de usarlo.
- Automatización Encadena el recorrido completo en un solo flujo.
Preguntas frecuentes sobre los casos de uso
Qué puede subir hoy, qué pasa con el original y hasta dónde llega el recorrido.
Empiece por el proceso que más le pesa este mes.
Suba el archivo que ya sabe exportar y arme la Receta una vez. El plan gratuito incluye todas las capacidades, sin tarjeta de crédito.